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华泰“首啖”沪伦通 券商国际化加码

2019-07-24 06:35 - 查看:
导读: 6月17日,华泰证券在伦敦证券交易所上市,Huluntong正式上市。此前,华泰证券宣布计划利用民主德国提出的资金支持国际业务的内生和外延增长,并扩大海外分销。业内人士表示

  导读: 6月17日,华泰证券在伦敦证券交易所上市,Huluntong正式上市。此前,华泰证券宣布计划利用民主德国提出的资金支持国际业务的内生和外延增长,并扩大海外分销。业内人士表示,在“买入

  6月17日,华泰证券在伦敦证券交易所上市,Huluntong正式上市。此前,华泰证券宣布计划利用民主德国提出的资金支持国际业务的内生和外延增长,并扩大海外分销。业内人士表示,在“买入,买入和买入”的帮助下,经纪商正积极加入国际布局。

  6月17日,华泰证券GDR开始有条件交易。同日,中国证券监督管理委员会和英国金融市场行为监管局签署联合公告,以签署《上海与伦敦市场互联互通机制监管合作谅解备忘录》的原则批准上海证券交易所和上海证券交易所,该公司将合作监管和执行交叉Huluntong的边境证券。正式上线。

  华泰证券董事长兼总裁周毅表示:“Huluntong已经实现了中国与欧洲市场的第一次直接联系,是中国资本市场改革的战略组成部分。 Huluntong给了我们进入世界上最成熟和最有影响力的机会。作为资本市场之一,并提供GDR和A股之间的可互换性。本次发布会将有助于我们进一步发展国际业务,拓展海外布局,提升公司在资本市场的地位,增强核心竞争力。作为第一家发行人,我们非常高兴能够开拓这个具有巨大潜力的新市场并抓住前所未有的机遇。“

  中信证券研究认为,华泰证券已通过发行东德在伦敦证券交易所上市,并能够抓住Huluntong的新商机。作为一家分销公司,公司参与伦敦的融资上市,并为企业提供从发展中受益的解决方案。上海伦通投资银行及做市交易业务。

  中信证券投资策略首席分析师张玉龙认为,除代表华泰证券的GDR A股蓝筹股公司外,预计将成为保管人,托管商业银行和跨境转换机构。国内经纪商也将受益于“上海轮通”业务。

  “Huluntong为经纪财富管理业务提供新的标的资产,降低了其客户组合的国家风险。然而,受承销赞助,跨境做市和基金存款管理能力的限制,Huluntong仍然只是大型经纪人的盛宴。“中信证券投资非银团队表示。

  东方证券指出,在东德上市后,华泰将成为首家在中国大陆,香港和英国上市的中国券商,这可以显着提升公司的海外影响力。与此同时,筹集的资金将部分使用。为了支持国际业务的内生和外延增长以及海外分销的扩大,华泰的国际化道路有望达到一个新的水平。

  华泰证券的民主德国问题吸引了众多海外优质投资者的热情参与。为筹集资金,华泰证券将“海外布局”放在重要位置。该公司此前宣布,拟发行的净收益包括:支持国际业务的内生和外延增长,扩大海外分销;继续投资并进一步提升公司现有的主营业务;进一步补充公司的运营资金和其他一般业务用途。

  分析人士指出,民主德国的发行为华泰进一步发展除香港和美国以外的欧洲市场创造了条件。发行外币资金不仅可以支持扩张扩张,还可以支持跨境衍生品,结构性融资和FICC。

  事实上,华泰证券在海外分销方面取得了成效。 2016年,华泰证券完成首次海外收购。——其全资附属公司华泰金融控股(香港)有限公司收购AssetMark全部股份,总代价为7.68亿美元。中国证券监督管理委员会最近发布的文件不反对华泰证券剥离AssetMark的海外上市。 AssetMark的海外上市流程已经推广。

  此外,中国证券监督管理委员会最近批准了信达证券斥资5.17亿港元收购信达国际4.039亿股股份的交易。交易完成后,信达证券将成为信达国际的直接控股股东。这将有助于信达证券扩展其在香港的业务。

  事实上,收购海外公司是经纪人开展海外业务的常用方式。中信证券于2013年收购里昂证券全部股本。2015年9月,海通证券收购了葡萄牙圣灵投资银行。今年1月,银河证券收购了新加坡证券有限公司50%的股权。

  除了“买入和买入”外,经纪商还积极收购跨境业务资格,以完成国际布局。去年10月,银河证券和中信建设投资的跨境业务申请获得批准。在此之前,中信证券,海通证券,国泰君安,华泰证券,广发证券,中金公司和招商证券已获批准跨境业务。

  对于已获得海外子公司的经纪人而言,增加海外子公司的资金将有助于拓展海外业务。自去年以来,一些经纪公司增加了对海外子公司的资本或拟增资。例如:山西证券向山正国际完成增资5亿港元,山正国际注册资本由5亿港元增加至10亿港元;方正证券计划将香港财务总监的资本增加人民币5亿元;广发证券基于实际情况。 GF Holdings(Hong Kong)Co.Ltd。一次性或批量转让至52.37亿港元;中信证券还打算通过贷款 - 股权互换向中信证券国际有限公司增加9.16亿美元的资本。

  获得在当地从事相关业务的资格也是证券公司海外布局的重要组成部分。最近,华泰国际的子公司华泰证券(美国)收到了美国金融业监管局的通知,并获得了美国经纪交易商的资格。其业务范围包括证券承销,机构投资者的证券经纪以及兼并和收购的财务顾问。

  “展览业的附属资格在其国际化进程中更具意义和挑战性。收购当地公司可以在现有的管理模式和现有资源中进行;通过他们自己的子公司,商业意味着我们需要探索新的经验,并可能遇到一定的发展困难,“长城证券表示。”